灵与肉

杰弗里（凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰）为了照料父亲而回到了久违的家乡小镇，哪知道在误打误撞之中令一场凶杀案件浮出水面，杰弗里就此结识了负责调查此案的警察威廉斯（乔治·迪克森 George Dickerson 饰），以及他的女儿桑迪（劳拉·邓恩 Laura Dern 饰）。桑迪告诉杰弗里，时间的真相或许和一个名叫多萝西（伊莎贝拉·罗西里尼 Isabella Rossellini 饰）的歌女有关。　　美丽神秘的多萝西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潜入了多萝西家中，恰巧发现了多萝西正在被一个名为弗兰克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）的黑帮大佬虐待的事实。此时的杰弗里才开始意识到，在自己的视线范围之外，发生着很多黑暗而又罪恶的可怕之事。

　　《在断崖下》：青年蒲冈大辉（伊藤淳史 饰）将车停在悬崖旁和女友幽会，突然一股神秘的力量将汽车推向悬崖；《6号房间》：女高中生久保有纱（堀北真希 饰）和长泽美奈子等朋友去唱卡拉OK，自从她们使用过诡异的6号房间后，美奈子就变得分外怪异；《不可思议的时间》：为了赶上即将进行的世界杯比赛转播，小职员白石大吾（平冈祐太 饰）匆匆搭上一辆计程车，却在很短的时间内经历了一段漫长的旅程；《四叠半的贵妇人》：森三中的大岛美幸买到一只精致的茶杯，随茶杯一同来到她家的还有一个身穿洋装的贵妇人；《体验者》：市场调研人员今泉诚一（高岛政伸 饰）在某超市调查期间，发现店员似乎正被某个看不见的女人所侵扰；《病栋的绒毛玩具》：某所医院有一只泰迪熊毛绒玩具，所有把玩它的老人都回去世。

失散多年的父亲重新露面，这名导游必须应对旧日伤痛，并做出一个决定二人未来的抉择。

 象人（约翰•赫特 John Hurt 饰）是一个天生的畸形症患者，他的脸长得就像大象的脸，因此而得名。象人一直被利欲昏心的马戏团老板利用，带到世界各地去巡回演出，受尽了非人的虐待。象人所经受的遭遇社会名流们都会感到不可思议，然而乐观坚强的象人却承担了下来。直到有一次，象人遇上了年轻的英国医生（安东尼•霍普金斯 Anthony Hopkins 饰），出于怜悯和医生的操守，他与马戏团老板签订了“领养”协议后，将象人带回了医院作研究。在医院里，象人重新感受到了人间的温暖，而医生也在和象人的交往中结下了深深的友谊，他已经舍不得这位“上帝的弃儿”。但利欲昏心的马戏团老板带人又将象人抢了回去，象人的新生活是否就此终结？