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宋真宗晚年，青春年少的包拯和好友公孙策，一同破获一起尘封多年冤案。女主角月亮十多年前，全家被奸人所害，为了翻案，打听到传闻中阴阳镜能断是非真假，于是去墓地盗取，结果触碰机关导致展昭被困，为了将其解救，必须破解地穴里的各种机关算术。一筹莫展的月亮刚好遇到聪慧过人的包拯，巧设伎俩利用鬼怪传说，想引包拯去地穴救展昭。但包拯心中秉持正义、公平，从不相信鬼怪传说，救出展昭后，月亮拿到阴阳镜后，坦白自己一家遭奸人所害的事实，凶手还在逍遥法外。为了翻案包拯，利用阴阳镜的传说，使得案件重演，凶手心绪恐惧坦白从宽，认罪伏法。从此，年少的包拯一举成名，所代表的公平、公正和正义的形象，慢慢被民众熟知，被民众所拥戴。

故事舞台设于云上天空王国。当王子从天空王国坠入阴雨连绵的角落小镇，救助王子的角落小伙伴们得知云上世界陷入严重水危机，为拯救王国展开冒险。