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　　威廉丧妻后，从AI公司得到一位与亡妻样貌相同的仿生人，在人工智能开发的斗争中，一个神秘组织试图通过破坏仿生人的程序来让仿生人获得自由...

　　八岁的彼得（伍迪·诺曼 Woody Norman 饰）经常受到来自卧室墙壁内的神秘的、持续的敲墙声的困扰——他的父母坚持认为这种敲击声只是他的想象。随着彼得的恐惧加剧，他相信他的父母可能隐藏着一个可怕、危险的秘密，并逐渐丧失对他们的信任。对于一个孩子来说，还有什么比这更可怕的呢？

 故事背景设定在16世纪的英国，海盗首领莫根船长（拉尔德·克雷加 Laird Cregar 饰）受到国王查理的特赦，并被任命为牙买加总督。一位年轻而勇敢、机智而英俊的年轻人沃林（泰隆·鲍华 Tyrone Power 饰）决定跟随莫根船长前往牙买加。然而，莫根过去的下属、狡猾而残忍的里奇船长（乔治·桑德斯 George Sanders 饰）却拒绝接受莫根的领导，继续在海上进行抢劫商船的行为。为了消灭海盗，沃林率领船队出海，在航行途中偶然与里奇的“黑天鹅号”，并和其他两艘船发生了遭遇战。面临险境，沃林不得不机智地假装前来投降并投靠里奇。通过巧妙周旋和激烈战斗，里奇最终受到了惩罚，他的“黑天鹅号”彻底被摧毁。与此同时，贵族小姐玛格丽特（玛琳·奥哈拉 Maureen O'Hara 饰）对沃林从厌恶逐渐转变为敬佩，最终产生了爱慕之情，展开了一场曲折而离奇的爱情故事。

　　五年前，一系列模仿名画场景的连环杀人案轰动纽约城，警探斯坦（Willem Dafoe 饰）受命调查此案，然而却迟迟没有进展，令其饱受舆论压力。斯坦以少女克莉斯特（Samantha MacIvor 饰）作诱饵吸引凶手，虽然成功击毙嫌疑犯艾迪，却也导致克莉斯特惨遭杀害。　　艾迪一案使斯坦得到警署嘉奖，顺利升职，不过他的心中始终对遇害少女怀有愧疚，并且此案背后似乎另有隐情。心中承受巨大内疚之情的斯坦沉溺酒精，愈加孤僻。五年后，类似案件再次出现，凶手似乎有意以斯坦为目标发出赤裸裸的挑战。斯坦不仅要面对这个狡猾且智商极高的对手，更要面对长久以来困扰自己的心魔……