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莎菲拉是一名冉冉升起的新秀主持人，她有机会主持《Percaya Ngga Percaya》的重拍版。在研究旧录像时，她发现了一盘未播出的录像带，上面写着“Rumah Darah”，这导致令人不安的超自然事件威胁到她的生命。在调查 Rumah Darah 背后的秘密时，她发现了过去的黑暗秘密，这些秘密使她的灵魂处于危险之中。

 由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。

　　30年代的香港，社局动荡，黑帮林立。香港大亨胡老头这日找到私家侦探哎吆（林子祥 饰），要求其调查胡太太，因为他觉得胡太太这些天表现奇怪。哎吆调查后发现，原来是坏蛋神父卡邦派（麦嘉 饰）人勾搭上了胡太，意欲偷取胡老头价值连城的股票。他们这一计划遭哎吆撞破后，四处追杀哎吆。　　哎吆亡命之际，又发现了胡老头其实并非什么香港大亨，只是一名老千，他来香港的目的就是要骗卡邦等流氓的钱。胡老头邀请哎吆入伙，一起设局骗卡邦。和好友探长罗宾（泰迪•罗宾 饰）商量后，哎吆决定来个将计就计。

　　故事发生在一个虚构的城市——埃迪森市中，在那里，执政者和执法者相互勾结，黑恶势力层出不穷，金钱和权利的交易每天都在发生，这些黑暗和腐败犹如一只巨大而厚重的手掌，控制了整个城市和生活在其中的人们。波拉克（贾斯汀·丁伯莱克 Justin Timberlake 饰）是一名尚且保留了赤子之心的记者，精明的他很快就察觉到了发生在这个城市中的种种罪恶，心怀远大理想的他决定将它们一一揭发。　　波拉克的举动很快就惹恼了他正在调查的对象们，他们决定灭掉这个不知好歹的小子。在危险之中，波拉克只得求助于自己的老板艾斯佛（摩根·弗里曼 Morgan Freeman 饰）——一个良心尚存的老记者，在艾斯佛和其好友华勒斯检察官（凯文·史派西 Kevin Spacey 饰）的帮助下，波拉克正在一步一步的接近真相。