交换：朋友的妻子

　　恩里克（费雷•马丁内兹 饰）和伊格莱西奥（弗朗西斯科•拜奥拉 饰）是教会学校的同学，更是一对同性恋人。学校的莫雷神父以留下恩里克为诱饵占有了伊格莱西奥，但最终恩里克还是离开了教会学校。这对同性恋人也就劳燕分飞。　　成年后的恩里克已是一名大有前途的导演。一天，伊格莱西奥带着剧本找到了恩里克，希望自己能出演男主角。剧本描写的就是他们的成长经历加上想象的成年经历，恩里克对剧本十分感兴趣，但却不同意由伊格莱西奥出演。　　当恩里克来到伊格莱西奥的家乡时，秘密一幕幕揭开……

　　同居男友许一恒遭遇事业难关，此时女友成心不但发现自己怀了孕，还获知许一恒跟闺蜜马可好上了，而马可家境殷实，能够帮助他渡过绝境。成心因为深爱，选择成全，离开许一恒，并做了人流手术，不料这胎儿竟成了“婴灵”点点。后来点点决定“带走”成心，慧化大师用佛法感化点点，并将其“交给了佛”。不久成心再受邪祟之扰，点点冒险回来搭救，也还原了真相……借此告诫切莫轻易堕胎，佛门有曰“五逆重罪”，堕胎必是冤孽。

　　摄影师丽莎突然失踪。最后的线索指向她拍摄过的七个足球场——它们散落在格鲁吉亚七个偏远村庄。父亲伊拉克利踏遍这些球场寻女，丽莎的挚友、如幽灵般的列瓦尼悄然加入搜寻。每当球场更迭，相遇的村民与他们的故事便如走马灯般轮转。看似荒诞的旅程里暗涌渐起：每踏过一片坑洼的草场，每穿过 一座寂静村庄，找到丽莎的希望便如晨雾般日渐稀薄。

 1976年，8岁的玛丽·黛西·丁格尔（贝丝妮·惠特摩尔 Bethany Whitmore 配音）是澳大利亚墨尔本的一个小女孩，喜欢动画片“诺布利特”、甜炼乳和巧克力。玛丽的妈妈是个酒鬼，而在茶叶包装厂工作的父亲平日只喜欢制作鸟标本。孤独的玛丽没有朋友，某一天心血来潮给美国纽约市的马克思·杰瑞·霍罗威茨（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 配音）写了一封信询问美国小孩从哪里来，并附上一根樱桃巧克力棒。44岁的马克思患有自闭症及肥胖，碰巧也喜欢看“诺布利特”动画片及吃巧克力。二人的笔友关系从1976年维持到1994年，期间各自经历了许多人生起伏，直到成年的玛丽（托妮·科莱特 Toni Collette 配音）终于来到纽约看望马克思……本片获2009年法国昂锡国际动画影展最佳动画长片奖，柏林国际电影节水晶熊奖及渥太华国际动画电影节最高奖。